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“狼”來(lái)了！國(guó)產(chǎn)POE產(chǎn)能釋放拉低進(jìn)口量
  瀏覽次數(shù)：13311  發(fā)布時(shí)間：2025年08月22日 15:16:49
[導(dǎo)讀] 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年7月，其他初級(jí)形狀的乙烯-a烯烴共聚物進(jìn)口總數(shù)在5.1萬(wàn)噸，同比減少21.7%，環(huán)比減少4.22%，2025年1-7月進(jìn)口總量45.68萬(wàn)噸，同比減少16.4%。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年7月，其他初級(jí)形狀的乙烯-a烯烴共聚物進(jìn)口總數(shù)在5.1萬(wàn)噸，同比減少21.7%，環(huán)比減少4.22%，2025年1-7月進(jìn)口總量45.68萬(wàn)噸，同比減少16.4%。POE彈性體進(jìn)口量又降了。為何連連下降？

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

原因一：國(guó)產(chǎn)POE產(chǎn)能突破與放量。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和中試，中國(guó)企業(yè)的POE裝置在2024-2025年進(jìn)入了量產(chǎn)爬坡的關(guān)鍵階段。萬(wàn)華化學(xué)、茂名石化的POE裝置陸續(xù)投產(chǎn)，初始產(chǎn)能可能不大，但正在持續(xù)提升負(fù)荷和產(chǎn)品質(zhì)量。鼎際得、中科科樂(lè)2025年6月份均已中試，東方盛虹計(jì)劃近期投產(chǎn)。下游工廠尤其是光伏膠膜、汽車改性企業(yè)，積極進(jìn)行國(guó)產(chǎn)料的測(cè)試、認(rèn)證和切換。逐步將部分甚至全部采購(gòu)訂單從進(jìn)口轉(zhuǎn)為國(guó)產(chǎn)，直接蠶食了進(jìn)口市場(chǎng)份額。同時(shí)，汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，車企成本壓力大，倒逼零部件供應(yīng)商尋求更具成本效益的材料解決方案，這為國(guó)產(chǎn)POE提供了切入機(jī)會(huì)。


 
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
原因二：海外廠商的主動(dòng)調(diào)整。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，2025年1-7月POE彈性體主要進(jìn)口國(guó)減量明顯：新加坡、美國(guó)、西班牙的進(jìn)口量較去年同期分別減少55%、35%、10%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)POE價(jià)格維持重心下移趨勢(shì)，截至8月，8C資源主流價(jià)格維持在12500-16000元/噸，4C主流價(jià)格維持在11000-12600元/噸，較年初價(jià)格下跌15-30%。偏低的價(jià)格使得外商出口至中國(guó)資源減少。同時(shí)，海外裝置自二季度末開(kāi)始集中檢修，適當(dāng)控制產(chǎn)量。聽(tīng)聞LG化學(xué)10萬(wàn)噸產(chǎn)線自6月初檢修，8月開(kāi)車。陶氏化學(xué)沙特20萬(wàn)噸/年裝置自6月底檢修，目前尚未開(kāi)啟。裝置集中檢修，讓本就不多的海外產(chǎn)量下降明顯。

 
 
數(shù)據(jù)來(lái)源：金聯(lián)創(chuàng)

原因三：需求端終極制約。6-7月是下游改性、鞋材發(fā)泡季節(jié)性需求淡季，多數(shù)工廠訂單承接力度較弱，采購(gòu)節(jié)奏較慢。據(jù)樣本企業(yè)調(diào)研，7月中旬下游發(fā)泡領(lǐng)域平均開(kāi)工在42%附近，開(kāi)工率下跌明顯。不僅制約POE價(jià)格，相關(guān)品類如EVA價(jià)格也出現(xiàn)大幅下跌。7月中旬，EVA低端發(fā)泡料價(jià)格跌至9400-9600元/噸，更低的價(jià)格對(duì)POE替代明顯。

后市看，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)端，萬(wàn)華化學(xué)計(jì)劃近期開(kāi)車，預(yù)計(jì)釋放部分產(chǎn)量。同時(shí)，貝歐億、茂名石化等產(chǎn)能持續(xù)輸出，國(guó)產(chǎn)自給率提升，擠壓進(jìn)口份額，碳4級(jí)POE替代進(jìn)口明顯。前期聚烯烴價(jià)格走勢(shì)偏弱，下游需求一般，POE改性需求沒(méi)有好轉(zhuǎn)。聽(tīng)聞光伏出口訂單有所好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)EVA光伏料價(jià)格，以華東市場(chǎng)為例，光伏級(jí)EVA報(bào)盤(pán)由7月中旬的9400元/噸左右反彈至8月中旬的10450-10600元/噸附近，POE光伏料價(jià)格高于EVA，啟動(dòng)滯后，但受需求及替代品價(jià)格帶動(dòng)，后市或有反彈可能。改性等原料受塑料整體需求拖累，預(yù)計(jì)本月仍維持區(qū)間整理態(tài)勢(shì)。

長(zhǎng)線看，整體需求啟動(dòng)或在9月份，加之外商如SSNC韓國(guó)23萬(wàn)噸/年裝置計(jì)劃10月中旬檢修一個(gè)半月，后市逐步控量，聽(tīng)聞LG化學(xué)亦有檢修計(jì)劃，較SSNC檢修時(shí)間基本同步，供應(yīng)端利好，加之金九到來(lái)，預(yù)計(jì)9月份POE價(jià)格或整體上探。